长江商报音讯●长江商报记者徐佳

江苏省内两大券商并购重组草案出炉。

6月1日晚间，东吴证券（601555.SH）发布重组草案，拟刊行股份及支付现款，作价115.185亿元购买东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）83.68%的股份。交往完成之后，东海证券将成为东吴证券的控股子公司。

长江商报记者肃穆到，由于东吴证券与东海证券同属江苏原土券商，本次交往将有助于壮大原土法东谈主券商实力，擢升全省金融发展能级。通过本次重组，东海证券背后的常州国资也将成为东吴证券焦炙鼓吹，苏州、常州两地国资强强联手。

不仅如斯，东吴证券与东海证券将在业务布局、资源天禀与事业智商等方面完了上风互补，开释协同效应。

证据备考审阅敷陈，以2025年数据为基数测算，本次交往完成之后，东吴证券生意收入、归母净利润将较交往前永诀增长20.64%、3.83%；期末资产总和、扫数者职权将永诀达2828.08亿元、569.2亿元，较交往前永诀增长30.8%、30.08%。

东海证券合座估值137.65亿

证据重组草案，东吴证券拟刊行股份及支付现款购买东海证券83.68%的股份。

经阛阓法评估，罢休2025年12月31日，东海证券100%股份的评估值为137.65亿元，合座升值率40.76%，其83.68%股权的交往价钱细则为115.185亿元，股份对价、现款对价永诀为107.86亿元、7.32亿元，东吴证券将以9.46元/股的价钱向交往敌手方刊行11.4亿股。

本次交往前，苏州海外发展集团径直抓有东吴证券24.33%股份，并与其一致行径东谈主苏州营财投资集团有限公司、苏州相信有限公司悉数抓有公司28.33%股份，苏州海外发展集团为东吴证券控股鼓吹、实际戒指东谈主。

本次交往完成之后，苏州海外发展集团对东吴证券的径直抓股比例将降至19.79%，仍为东吴证券的控股鼓吹、实际戒指东谈主。

长江商报记者肃穆到，本次交往前，常州投资集团抓有东海证券26.68%的股权，为东海证券控股鼓吹、实际戒指东谈主。交往完成之后，常州投资集团预测将悉数抓有东吴证券5%以上股份，因此本次交往组成相干交往。

由于常州投资集团背后为常州国资，这意味着，本次重组完成之后，常州国资将成为东吴证券的焦炙鼓吹，苏州、常州两地国资强项强联手。

不仅如斯，东吴证券与东海证券同属江苏原土券商，本次交往也将有助于壮大原土法东谈主券商实力，擢升全省金融发展能级。

东吴证券暗意，交往完成后，可促进苏州、常州两地金融资源的互通互融与省内金融身分的高效协同，推动产业链、立异链、资金链深度和会，精确事业苏州、常州及全省的产业升级与新质出产力栽种，赋能苏锡常齐市圈开垦，更好事业长三角一体化发展计谋。

本次交往将有助于东吴证券将中枢证据地由苏州拓展至苏锡常齐市圈，开云体育从而壮大在长三角主战场的空洞竞争力，增强本钱实力，扩大阛阓份额，优化业务结构，完了能级跃升，也将进一步擢升阛阓关于公司永恒发展的信心。

合并总资产将超2828亿

在政策相沿下，并购重组已成为金融机构优化资源竖立、擢升服求实体经济智商的有用举措。

东吴证券与东海证券重组，则妥当证券公司作念强作念优、提质增效的发展导向，是东吴证券向一流投资银行见地迈进的要害举措。

长江商报记者肃穆到，东吴证券、东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特点，具有较强互补性。其中，东吴证券始终坚抓特点化筹办、各别化发展，在投行、债券、接头、自营等多个领域行业具备较强竞争力。东海证券行动扎根常州、深耕长三角的空洞性券商，在钞票贬责、固定收益、期货与繁衍品等业务领域具有特点上风。

因此，若本次交往顺利达成，东吴证券与东海证券将在业务布局、资源天禀与事业智商等方面完了上风互补，开释协同效应，有用擢升筹办质效。

东吴证券暗意，本次交往完成后，东吴证券原来具备竞争上风的接头、投行、投资等业务将进一步加强，依托深耕长三角的深厚根基，进一步证实空洞金融事业上风，为区域发展提供从产业基金、创投孵化、股权融资、债券刊行到并购重组、钞票贬责、接头酌量的一站式空洞金融事业，精确对接长三角一体化发展计谋下产业升级与新质出产力栽种的金融需求，赋能苏锡常齐市圈开垦，流畅产业本钱与实体经济的轮回通谈，为金融强国开垦、实体经济高质地发展孝敬券商力量。

从财务数据来看，2024年至2025年，东吴证券永诀完了生意收入70.71亿元、90.3亿元，归母净利润23.66亿元、35.52亿元。

2024年和2025年，东海证券永诀完了生意收入14.69亿元、17.68亿元，归母净利润2348.71万元、1.29亿元。

罢休2025年末，东吴证券、东海证券的资产总和永诀为2162.19亿元、629.06亿元，扫数者职权永诀为437.58亿元、103.33亿元。

证据备考审阅敷陈，以2025年数据为基数测算，本次交往完成之后，东吴证券生意收入、归母净利润将较交往前永诀增长20.64%、3.83%；期末资产总和、扫数者职权将永诀达2828.08亿元、569.2亿元，较交往前永诀增长30.8%、30.08%。

由此可见，本次交往完成后，东吴证券的资产总和、资产净额、生意收入齐将显耀高潮。

需要肃穆的是，由于本次交往为非团结戒指下的企业合并，交往完成之后，东吴证券将新增31.45亿元商誉，商誉领域将达34.7亿元，占交往后公司总资产、包摄于母公司净资产的比例永诀为1.23%、6.4%。

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